嘉通集團(tuán)成功發(fā)行12億元全國最低利率債券
近日，嘉通集團(tuán)成功發(fā)行兩筆總計(jì)12億元全國最低利率債券。其中全國首單（除湖北）交通類疫情防控債2億元270天超短期融資券，票面利率2.76%；純5年期中期票據(jù)10億元，票面利率3.50%，兩筆債券均創(chuàng)2017年以來全國同評(píng)級(jí)同期限債券最低發(fā)行利率。因疫情防控，嘉通集團(tuán)所屬公交、道路客運(yùn)不同程度停運(yùn)及減班，高速公路免收通行費(fèi)，造成營運(yùn)收入銳減，資金鏈穩(wěn)定面臨風(fēng)險(xiǎn)。為補(bǔ)充流動(dòng)資金需求，嘉通集團(tuán)在尚未正式復(fù)工前就已啟動(dòng)疫情防控債申報(bào)發(fā)行工作，多次反復(fù)與銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)溝通，修改補(bǔ)充完善資料，最終成功發(fā)行全國首單（除湖北）交通類疫情防控債，融資2億元，其中3000萬元用于公交防疫支出及“定制公交”服務(wù)支出，1.7億元用于高速公路養(yǎng)護(hù)支出。同時(shí)，為保障存量債務(wù)到期兌付，緊緊抓住發(fā)行利好窗口期，倒排發(fā)行時(shí)點(diǎn)，發(fā)行過程中直接對(duì)接聯(lián)系關(guān)鍵投資人，緊抓壓低邊際成本工作，最終將純5年期中票價(jià)格鎖定在3.50%，較同評(píng)級(jí)同期限債券市場(chǎng)定價(jià)估值低85BP，相比節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用4250萬元，較同期限銀行貸款基準(zhǔn)利率低125BP，相比節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用6250萬元。
