嘉興首只國企私募債成功發(fā)行
募集10億資金主要用于高速公路項(xiàng)目
■來源《嘉興日報(bào)》 記者 康行遠(yuǎn) 實(shí)習(xí)生邵婧彥 通訊員 閭肇剛
本報(bào)訊 記者昨天從嘉通集團(tuán)獲悉，其下屬的嘉興市高等級公路投資有限公司通過中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申報(bào)的非公開定向發(fā)行債務(wù)融資（即私募債券）獲得批準(zhǔn)注冊，并將于近日完成發(fā)行。這標(biāo)志著嘉興市國資公司首只、目前最大額度的私募債券成功發(fā)行。該債券期限為3年，發(fā)行規(guī)模10億元，票面年利率為6%左右，低于同期銀行貸款利率。據(jù)悉，募集資金將主要用于在建的嘉紹、嘉蕭高速公路項(xiàng)目。
10億元資金即將募集到位
據(jù)介紹，嘉通集團(tuán)下屬的嘉興市高等級公路投資有限公司此次發(fā)行的3年期10億元私募債券，為我市首只國企私募債券，發(fā)行票面年利率為6%左右，浙商銀行為本次發(fā)行主承銷商。經(jīng)浙商銀行的承銷和推介，國內(nèi)有4家優(yōu)質(zhì)投資機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購，共募集資金10億元。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，嘉興市高等級公路投資有限公司所從事的高速公路建設(shè)項(xiàng)目，以及嘉興優(yōu)越的交通區(qū)位優(yōu)勢和企業(yè)良好的發(fā)展前景，是他們選擇投資該公司私募債券的主要原因。
據(jù)悉，私募債主要面向在中國境內(nèi)注冊為有限責(zé)任公司和股份有限公司的中小微型企業(yè)，但同時(shí)也可以向符合要求的大中型企業(yè)發(fā)行。按照法定程序，以非公開方式發(fā)行，約定在一定期限內(nèi)還本付息。與其他融資產(chǎn)品相比，私募債的優(yōu)勢和特點(diǎn)是發(fā)行額度不受企業(yè)凈資產(chǎn)約束，由承銷商直接制定方案，以非公開方式定向發(fā)行，發(fā)行規(guī)模、期限可根據(jù)發(fā)行企業(yè)經(jīng)營收益和資金需求情況設(shè)定。資金用途靈活，既可以用于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，也可以用于償還銀行貸款和經(jīng)營性流動(dòng)資金補(bǔ)充。另外發(fā)行程序相對簡單，注冊發(fā)行速度快也是一大優(yōu)勢，私募債注冊采用備案制，一般情況從受理到完成備案僅需10個(gè)工作日。
“這對于我們來說更加符合融資需求，大大拓寬了融資渠道，也緩解了企業(yè)的融資壓力，對優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)意義重大。”據(jù)嘉通集團(tuán)資本營運(yùn)部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，本次發(fā)行的10億元私募債券與同期銀行貸款相比，可直接降低財(cái)務(wù)成本1000萬元左右，若與同期信托貸款相比，節(jié)約財(cái)務(wù)成本更加可觀。
助力我市高速公路項(xiàng)目推進(jìn)
嘉通集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，募集的資金將用于置換原來融資成本較高的項(xiàng)目借貸和在建的嘉紹、嘉蕭北接線高速公路工程項(xiàng)目。
據(jù)悉，嘉紹跨江通道被稱為“杭州灣第二通道”，起自我市滬杭高速和乍嘉蘇高速交叉處的南湖樞紐，全長69.462公里，其關(guān)鍵性工程嘉紹大橋已于今年2月3日實(shí)現(xiàn)貫通。其中，嘉紹通道北接線全長43.3公里，概算投資53億元，目前基本完成路面鋪設(shè)及綠色工程，整個(gè)工程已處于掃尾階段，有望于今年7月通車。另外，嘉蕭通道及北接線工程也在快速推進(jìn)中，力爭一期工程今年實(shí)現(xiàn)通車。
“近幾年我市交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)很重，資金需求巨大，我們在市委、市政府及有關(guān)部門的大力支持下，不斷探索適應(yīng)企業(yè)自身發(fā)展的融資新途徑，在積極推進(jìn)各類票據(jù)融資的同時(shí)，努力實(shí)施保險(xiǎn)資金債權(quán)投資、企業(yè)債務(wù)重組、資產(chǎn)證券化等融資方案，破解資金短缺的困境。”嘉通集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，該公司將進(jìn)一步把握機(jī)遇，創(chuàng)新融資模式，切實(shí)有效優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，推動(dòng)我市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
